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互聯網廣告市場普遍承壓,持續關注IPTV/OTT市場增長


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2019/5/23
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傳媒周觀點:互聯網廣告市場普遍承壓,持續關注IPTV/OTT市場增長本周互聯網公司集體披露19Q1財報,總體來看互聯網廣告市場承壓明顯,百度在線營銷服務收入環比減少16.7%;騰訊網絡廣告收入環比下跌21%;愛奇藝廣告業務環比下跌4%;網易廣告服務同比下跌5.1%。另外根據此前的CTR報告顯示,19Q1中國廣告市場總花費同比下滑11%,互聯網媒體也下滑了5.6%。我們認為整體廣告行業不振一方面有季節性因素影響,另外一方面也反映經濟的悲觀預期下廣告主的預算縮減明顯,后續廣告回暖節奏仍需要跟蹤經濟韌性和投放需求側情況。

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我們于本周繼續針對IPTV/OTT市場發聲,主要觀點包括三點:1)總量上,IPTV在用戶增量逐步穩定的背景下,增值服務及廣告收入將重新帶動市場增長,而OTT廣告+會員收入的未來增量空間均仍然較大;2)對標國外產業鏈,國內牌照是展業關鍵,監管和準入高門檻抬高了牌照價值;3)而由于內容不互通,OTT市場的內容提供主要系視頻網站,因此我們判斷競爭格局將與移動端趨同,頭部牌照商和運營商也或將依附其獲利。推薦重點關注A股新媒股份,芒果超媒等優質IPTV及OTT業務運營商。

由騰訊光子工作室群自研打造的軍事競賽體驗手游《和平精英》于5月8日正式公測,根據Sensor Tower Research,該游戲上架榮登App Store營收第一,iOS端上架前五天的收入,是手游《絕地求生》iOS版同一時期在世界其他地區收入的5.6倍,大約達到2000萬美元以上。我們認為頭部爆款產品帶動下,全年游戲市場的增速預期或將逐漸上修。

投資建議:短期行業走出盈利能力下滑的低估仍需要時間,我們認為觀察外生的政策因子或具有一定的前瞻性,追求個股的Alpha優先于行業Beta,推薦以下三條選股思路:1)OTT&IPTV市場近幾年高景氣,國家鼓勵超高清視頻或將加速互聯網電視和IPTV的滲透,持續關注新媒股份、芒果超媒。2)游戲行業射擊類游戲如我們所料迎來商業化大機會,整體行業增速后續或上修,19Q1游戲公司業績普遍較好,可持續關注三七互娛、吉比特、游族網絡、完美世界等。3)互聯網流量端仍在持續集中,平臺資產增長穩健,長周期中持續關注貓眼娛樂、美團點評、網易、芒果超媒、愛奇藝等公司。風險提示:傳媒板塊商譽減值風險,監管政策趨嚴程度超預期的風險。

(來源:格隆匯)


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